来源：中国银行保险报时间：2023-08-14 17:05
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据统计中国超高净值人群个人金融资产总和高速增长，超过八成的家族正步入传承最重要的时间节点，“家族办公室”正成为竞争中的“新蓝海”、高客经营的一种创新模式。
为帮助银行和保险公司的销售团队具备综合金融资产配置的能力，为高净值客户提供优质和全面的服务，提升综合知识体系，去拓展大额保单、保险金信托、家族信托等业务，搭建家族办公室服务平台，采用合伙机制留聘高端人才等。家族办公室合伙人系列课程是学习创立家办及家办经营管理，构建平台合作机制，为高净值客户提供越来越专业丰富的服务，提升团队核心竞争力。中国银保传媒2023年将陆续推出家族办公室经理人、家族办公室合伙人、家族办公室传承人三个系列课程。拟于近期在北京、广州、深圳三个地区举办“家族办公室合伙人系列培训班”。现将有关事项函告如下：
一、 授课时间、地点、授课方式
二、 培训内容
三、培训对象与证书
（一）培训对象
1.保险机构：保险机构高管、业务总监、高级经理人以及高净值管理部门业务经理、保险营销员，含银保渠道客户经理、保险经纪人、保险代理人等；
2.银行机构：银行理财部门负责人、高级经理银行理财经理、投资经理、基金和证券经纪。
3.其他行业高端服务人员。
（二）培训证书
完成全部课程，可获得由主办单位颁发的结业证书。
四、培训师资
邀请国内外家族办公室创始人、知名律师合伙人、财务税务专家、教育经济学家、知名机构高管、银行基金等金融界知名专家等不同领域资深专业人士。
五、培训费用
（一）培训费：课程价格12800元/人，其他费用自理。
（二）培训费缴纳及发票：培训费转账到中国银行保险传媒股份有限公司账户，转账时注明“家办合伙人（XX地区）”，填写回执中的发票信息，现场领取发票。账户信息如下：
名 称：中国银行保险传媒股份有限公司
开户行：中国银行北京长安支行
帐 号：333757929643（联行号：104100005725）
六、报名方式
1、北京班：请于9月14日前将报名回执及付款凭证发送至邮箱：yaobing@cbimc.cn，邮件主题请注明 “家办合伙人（北京）”。
2、广州班：请于9月21日前将报名回执及付款凭证发送至邮箱：yaobing@cbimc.cn，邮件主题请注明“家办合伙为（广州）”。
特此函告。
附件：报名回执
中国银行保险传媒股份有限公司
2023年8月14日
联系人：姚老师，010-63996004，18911252665（同微信）
