复旦大学风险管理与保险学系主任，复旦大学中国保险与社会安全研究中心主任 许闲

中国银行保险报网讯【记者 杨雨萌】

10月26日，由《中国银行保险报》主办的 2023第四届寿险业转型发展大会在江苏南京举行。复旦大学风险管理与保险学系主任、复旦大学中国保险与社会安全研究中心主任许闲在会上表示，中小寿险公司虽然体量较小，但总体占据行业四成的资产和保费规模，创新性较强，个人代理领域发展潜力巨大，在高质量转型中发挥重要作用。

在许闲看来，基于年报等公开数据综合分析，我国中小寿险公司在发展中呈现出以下十个方面的特征：

第一，市场份额方面，中小寿险公司稳步上升但资产端、保费端占比均小，市场份额集中度高。许闲指出，虽然中小寿险公司单家的市场体量很小，但大约占据了总体净资产的40%，同时贡献了整个行业接近40%的保费规模。

第二，中小寿险公司在高质量转型中发挥着非常重要的作用，可概括为“三高一低”，即保费增速显著高于大型寿险公司；新单保费占比50%左右，而大型寿险公司只占到30%；有效保单件数增长快；平均赔付率低，但赔付负担更重。

第三，团险业务占比较高，产品结构变化较大。许闲表示，中小寿险公司和大公司的个险和团险比例有明显差异，大公司比较稳定，中小寿险公司团险业务占比更大。另外，中小公司在产品上的份额波动整体上比较大，但是大型公司产品结构基本稳定。

第四，中小险企渠道竞争力不强。中小险企保费收入更倚重银行邮政代理，其次才是个人代理与公司直销，大型险企以个人代理为主。许闲表示，中小险企渠道转化和灵活度显著高于大型寿险公司，个人代理发展潜力巨大。

第五，产品结构上，中小险企多样化不足但创新性较强。中小险企年金保险比例逐渐缩小，终身寿险在过去几年发力稳健，两全保险比例减少后近几年又在增大。大型保险公司重点发力的前五大产品还是围绕着年金保险，健康保险比例也在稳步增长。

第六，中小险企退保率相对较高，但大部分集中在3%以下。“2022年，60%左右的公司退保率集中在3%以下，超过10%退保率的只占比约5%。另外，即使是综合退保率前三的产品，退保率也都集中在20%以下。”许闲介绍。

第七，消费者投诉较多，服务质量有待提升。许闲表示，寿险投诉率和风险评级以及服务密切相关，中小寿险公司的平均亿元保费投诉量较高，主要集中在退保纠纷。

第八，盈利能力“三高一低”。中小寿险公司ROE相对较低且不稳定，杠杆率高，手续费用率高，管理费用率高。尽管和过去相比管理费用在逐渐下降，但和大公司仍有差距。

第九，偿付能力差异大。中小险企中，61家连续7年偿付充足率达到Ⅰ类标准，38家公司连续7年内达到充足Ⅱ类公司标准；大型险企连续7年综合偿付能力充足率保持平稳，全部达到充足Ⅱ类标准。

第十，中小寿险公司内部存在差异。“中小险企中ROE连续6年为正的公司，其费用率、管理成本、综合退保率、赔付率等都优于其他保险公司。”许闲说。

本届大会由利安人寿、中国太保寿险、太平人寿、友邦人寿、平安健康险、恒安标准人寿、德华安顾人寿、泛华控股集团、轻松保、水滴保、小雨伞保险经纪、上海鼎翊协办。