来源:中国银行保险报时间:2023-07-24 10:10
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据统计中国超高净值人群个人金融资产总和高速增长,超过八成的家族正步入传承最重要的时间节点,“家族办公室”正成为竞争中的“新蓝海”、高客经营的一种创新模式。
为帮助银行和保险公司的销售团队具备综合金融资产配置的能力,为高净值客户提供优质和全面的服务,提升综合知识体系,去拓展大额保单、保险金信托、家族信托等业务,搭建家族办公室服务平台,采用合伙机制留聘高端人才等。专业深耕的研究能力和财富规划能力是优秀中国式家族办公经理人所具备的核心竞争力。中国银保传媒拟于近期举办“家族办公室经理人系列培训班”。现将有关事项函告如下:
一、授课时间和地点
(一)广州班(具体培训地点另行通知)
(二)深圳班(具体培训地点另行通知)
二、培训内容
三、培训对象与证书
(一)培训对象
1.保险机构:保险机构高管、业务总监、高级经理人以及高净值管理部门业务经理、保险营销员,含银保渠道客户经理、保险经纪人、保险代理人等;
2.银行机构:银行理财部门负责人、高级经理银行理财经理、投资经理、基金和证券经纪。
3.其他行业高端服务人员。
(二)培训证书
完成全部课程,可获得由主办单位颁发的结业证书。
四、培训师资
邀请国内外家族办公室创始人、知名律师合伙人、财务税务专家、教育经济学家、知名机构高管、银行基金等金融界知名专家等不同领域资深专业人士。
五、培训费用
(一)培训费:单模块8970元/人,两个模块合报价格12800元/人,其他费用自理。
(二)培训费缴纳及发票:培训费转账到中国银行保险传媒股份有限公司账户,填写回执中的发票信息,现场领取发票。账户信息如下:
名 称:中国银行保险传媒股份有限公司
开户行:中国银行北京长安支行
帐 号:333757929643(联行号:104100005725)
六、报名方式
1、广州班请于8月10日前将报名回执及付款凭证发送至邮箱:yaobing@cbimc.cn,邮件主题请注明“家办培训(广州)”
2、深圳班请于8月17日前将报名回执及付款凭证发送至邮箱:yaobing@cbimc.cn,邮件主题请注明 “家办培训(深圳)”。
特此函告。
附件:报名回执
中国银行保险传媒股份有限公司
2023年7月20日
联系人:姚老师,010-63996004,18911252665(同微信)