各相关单位：

保全服务在保险公司做为售后服务中不可缺少的服务内容，不仅涉及面广、业务繁琐、而且灵活性强。同时，保全服务涉及很多监管政策、法律合规等各类知识。

为帮助各保险机构客服、保全等服务人员充分理解保全相关监管政策、合规管理要点、反洗钱及法律知识在保全服务中的应用，了解保全服务平台建设与风险防范，保全服务创新等保全相关知识，提高各保险机构服务水平，中国银保传媒拟于近期举办“2023年寿险公司保全服务专题培训班”。现将有关事项函告如下：

一、授课时间和地点

（一）时间：

2023年8月4日-8月5日（3日报到，4日-5日两天学习，6日返程），共计16学时。

（二）地点：宜昌市（具体酒店另行通知）。

二、培训内容

（一）准确把握监管政策中涉及的保全知识；

（二）明晰法律法规及反洗钱知识在保全业务中的应用：身份识别、重新识别等合规要求、保单冻结与解冻的知识与案例分析、继承、婚姻关系、监护关系在保全应用及案例分析；

（三）了解国内外保全服务创新，利率变化对保全业务影响。

（四）分享保全平台智能化建设与风控、保全自助服务等创新服务；

三、培训对象与证书

（一）培训对象

保险机构负责运营、客服、保全部门负责人、室经理（处长）、管理骨干、咨诉及客服骨干、电话中心管理人员、法律合规人员及其他相关骨干人员。

（二）培训证书

完成全部课程，可获得由主办单位颁发的结业证书。

四、培训师资

邀请保险机构高管、法律合规及精算等保险专家授课。

五、培训费用

（一）培训费：3280元/人（培训期间含两天午餐），其它费用自理。

（二）培训费缴纳及发票：培训费转账到中国银行保险传媒股份有限公司账户，填写回执中的发票信息，现场领取发票。账户信息如下：

名 称：中国银行保险传媒股份有限公司

开户行：中国银行北京长安支行

帐 号：333757929643（联行号：104100005725）

六、报名方式

请于8月3日前将报名回执及付款凭证发送至邮箱：yaobing@cbimc.cn，邮件主题请注明“保全培训”。

特此函告。

附件：报名回执

中国银行保险传媒股份有限公司

2023年6月12日

联系人：姚老师，010-63996004，18911252665

2023年保险公司保全服务专题培训函.pdf

附件：报名回执.docx