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民生银行发行300亿元永续债

来源:中国银行保险报时间:2024-08-21 07:35

【记者 冯娜娜】8月19日,民生银行发布公告称,经国家金融监督管理总局和中国人民银行批准,已在全国银行间债券市场成功发行“中国民生银行股份有限公司2024年无固定期限资本债券(第一期)”,并在银行间市场清算所股份有限公司完成债券的登记、托管。

本期债券于8月15日簿记建档,并于8月19日完成发行,发行规模为人民币300亿元,采用分阶段调整的票面利率,每5年为一个票面利率调整期,前5年票面利率为2.35%,在第5年及之后的每个付息日附发行人赎回权。

无固定期限资本债券,又称永续债,是商业银行补充其他一级资本的重要工具。《中国银行保险报》记者从民生银行获悉,从本次债券发行来看,各类投资者积极认购,全场认购倍数达2.18倍。同时,投资者类型多元化,包括国有大行、股份制银行、城(农)商行、基金公司、保险公司、证券公司等超过120家机构参与认购。

根据公告,本期债券募集资金将依据适用法律和监管部门的批准,用于补充民生银行其他一级资本。

民生银行方面介绍,以2024年3月末的数据测算,本期债券发行完成后,该行一级资本充足率、资本充足率均将提升约0.5个百分点,这有助于增强该行资本实力,进一步提升服务实体经济和风险抵御能力。

“民生银行成功发行300亿元永续债,为其可持续发展提供了长期稳定的资金来源。”业内人士指出,在日益激烈的市场竞争中,商业银行要保持战略定力,加快改革转型,夯实客户基础,优化资本结构,不断提升服务实体经济质效。