来源:中国银行保险报时间:2024-08-02 08:51
□董林杨 本报记者 胡杨
截至7月31日,包括瑞丰银行、苏农银行、齐鲁银行、杭州银行在内的4家上市银行先后披露业绩快报。总体来看,上述4家银行经营情况平稳,营收、净利均实现双增长;不良贷款率与年初相比基本持平,资产质量保持稳定。
盈利能力普遍良好
7月18日,位于浙江绍兴的瑞丰银行率先发布2024年中期业绩快报。随后,苏农银行、齐鲁银行、杭州银行相继发布业绩快报。
整体而言,4家银行经营情况平稳,盈利能力有所提升。上半年,瑞丰银行营收21.74亿元,同比增长14.9%;苏农银行营收22.64亿元,同比增长8.02%;齐鲁银行营收64.12亿元,同比增长5.53%;杭州银行营收193.4亿元,同比增长5.36%。4家银行归母净利润同比分别增长15.48%、15.81%、16.98%、20.06%。
利率调整关系银行盈利水平。7月22日,贷款市场报价利率(LPR)迎来下调,1年期LPR为3.35%、5年期以上LPR为3.85%,均下调10个基点。
7月25日,工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行集体宣布下调人民币存款利率,其中1年期以内定期存款利率下调10个基点,2年、3年、5年期存款利率下调20个基点。
随后,股份制银行全部跟进调整人民币存款利率。目前,江苏银行、厦门银行等城商银行也加入下调人民币存款利率的队伍之中。
兴业证券研报分析,本次银行主动下调存款利率,且中长期存款利率降幅较大,有利于进一步减少利息支出,缓解存款长期化问题,稳定银行负债成本。
华创证券研报认为,综合考虑LPR下调及存款利率调降对银行净息差的影响,国有大行紧跟下调存款利率,预计资负两端利率调整总体对息差影响较小。银河证券研报指出,国有大行存款利率再度调降,利好息差改善,预测后续定存占比更高的城商银行、农商银行受益更多。
国盛证券研报认为,各银行资产负债结构不同,影响幅度略有差异,对大部分银行而言,LPR调降的影响基本能被存款利率调降抵消;部分银行长期限存款占比较高,更受益于存款利率下调,息差提升幅度更明显。
资产质量保持稳定
截至6月末,瑞丰银行、苏农银行、齐鲁银行、杭州银行不良贷款率分别为0.97%、0.91%、1.24%、0.76%,与年初相比基本持平。
拨备覆盖率方面,则呈现“两升两降”。截至6月末,瑞丰银行拨备覆盖率323.79%,较年初提高19.67个百分点;齐鲁银行拨备覆盖率309.25%,较年初提高5.67个百分点;苏农银行拨备覆盖率441.8%,较年初下降11.05个百分点,杭州银行拨备覆盖率545.17%,较年初下降16.25个百分点。
中泰证研报分析,目前各家银行对全年资产质量稳定均有信心,存量不良贷款和拨备有腾挪空间。而零售类资产今年仍面临不良边际增加压力,但占信贷大头的基建贷款、实体制造业贷款保持相对稳定。同时,有较高的准备金对风险进行覆盖,行业整体不良预计仍保持平稳。
资产规模方面,上述4家银行资产规模均实现增长。截至6月末,瑞丰银行、苏农银行、齐鲁银行、杭州银行资产总额分别为2103.95亿元、2168.52亿元、6475.44亿元、1.98万亿元,较年初分别增长6.86%、7.05%、7.06%、7.79%。
中泰证券研报预计,上市银行上半年资产规模增速有所放缓。一方面,二季度“挤水分”,上半年信贷投放同比少增;另一方面,商业银行适当加强债券配置,对资产规模扩张形成一定支撑,预计上半年上市银行整体资产规模增速为8.9%。