2023年9月7日，由南开大学金融学院、小雨伞保险经纪、创信保险销售联合主办的“开启新时代，保险机遇与探索暨第四届健康与养老保险保障指数发布会”在南开大学举行。

活动吸引了众多保险行业的重要嘉宾，天津滨海高新区政府相关部门领导，天津市保险行业协会副秘书长（主持工作）安兴伟，南开大学金融学院院长范小云，南开大学金融学院教授朱铭来、陈璐，君龙人寿董事长王文怀，北京人寿总经理王修文，大家养老保险创业业务负责人向化胜，小雨伞保险经纪光耀、陈德涛、赵欢等嘉宾参与了本次活动并发表演讲。

创信保险销售北京分公司个险部总经理郝劲夫和优秀代理人魏彦长、张海燕、田留芳参与了主题“以用户为中心的新一代代理人发展”的圆桌讨论，深入探讨保险行业的未来发展趋势。

创信保险销售北京分公司个险部总经理郝劲夫表示：“保险行业目前正处在一个用户觉醒的时代，对服务和销售过程的要求都跟以前不一样。”他提到除了授人以鱼，更要授人以渔，然后再带领大家一起出海捕鱼。

创信北京第一分公司今年3月份在北京成立，秉承“客观、利他、诚信、永续”的客户服务理念，公司以客户视角综合甄选保险产品，在健康、养老、快乐生活等方面向客户提供高价值的核心产品与服务。

魏彦长，创信北京分公司管理合伙人，中央财经保险硕士研究生、自媒体大V，他在网上发布的保险知识讲解深受用户喜爱，拥有众多忠实的粉丝。他强调了新时代客户的变化，指出客户要求更高，需要代理人具备更高的专业性和很好的学习能力。他还表示，公司提供的平台赋能和培训对于他的业务拓展起到了关键作用，并表达了对保障客户家庭的责任感和对行业的热爱。

张海燕，创信北京分公司业务合伙人，对外经济贸易大学经济学硕士，今年3月加入创信保险销售北京公司，入职第四个月突破百万保费。她分享了自己在保险行业的成功经历。她提到现在保险客户的特点，称他们为“四有客户”即“有保险需求、有保险意识、有保险认知、有保险知识”。张海燕强调了现在保险客户的主动性和自主性很强，她认为公司的赋能支持和培训助力她“始终站在客户角度”为客户提供专业的保险服务，让客户明明白白、清清楚楚买保险。她将持续在保险行业深耕下去，客观专业地为更多家庭送上保障。

田留芳，创信北京分公司储备合伙人，毕业于中央财经大学金融系本科，保险从业12年，加入创信一个月时间保费达到30万，团队筹备规模超过5人。她强调了保险从业者要始终站在客户角度，满足客户需求，并强调了售前做精准的需求分析、售中根据客户需求做适配的规划方案，售后的持续跟进和定期回访等服务的重要性。她同时也表示公司的优客计划和聚力计划对她的业务发展提供了大力支持。

讨论会的最后，郝劲夫进行了简单的展望，他表示：“北京分公司目前基于线上和线下经营，两个业务条线的雏形已基本建立，立住脚跟。”当下，公司正在广泛招募人才，筹建几大专业、高效的新型业务条线。未来在总部的支持和指导下，将形成高件均、高件数、可复制的业务模式。1-2年之内期待北京分公司人数达到1000-2000人，保费规模达到两亿元。

本次圆桌讨论会为保险代理人们提供了宝贵的机会，共同探讨未来保险行业的发展趋势，强调了以用户为中心的新一代代理人的发展方向，展望了保险行业的未来。

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