来源:中国银行保险报时间:2023-03-09 07:20
□记者 房文彬
在重疾险需求提前释放、健康险增速放缓之后,我国商业健康险的深度经营成为行业长远发展的关键。
怎样看待当前健康险发展的外部环境?如何进行供给侧结构性改革、实现健康险的可持续增长?带着诸多问题,近日,《中国银行保险报》记者走访国内首家专业健康险公司——中国人民健康保险股份有限公司(以下简称“人保健康”),通过数据和对话为健康险行业发展转型提供思考和启迪。
“五大蓝海”破解发展瓶颈
随着健康中国战略的提出,商业健康险市场发展迅速,一度成为我国保险业高速增长的代名词,但从2021年以来市场增速有所放缓,承压明显。数据显示,2021年,健康险实现保费收入8447亿元,增速下滑至3.4%;2022年,健康险全年共实现保费收入8653亿元,增速进一步下滑,同比仅增长2.4%。
“目前健康险进入新旧动能转换的新赛道,传统类寿险经营模式难以为继,现有供给服务能力尚不能满足慢病患者、老年群体、高端客户等特定人群的健康保障和服务需求。”人保健康党委书记、总裁邵利铎认为,目前健康险发展仍然面临较大挑战,总结起来有四方面制约因素:一是经济形势的不确定性影响健康保险消费预期;二是制约健康险发展的政策瓶颈较为突出;三是行业供给能力需要进一步提升;四是行业对接医保、医疗数据的应用需要尽快破局。
至于应如何破解健康险发展的瓶颈,实现可持续增长?人保健康对于自身的发展有着清晰的认识:一是要符合国家政策导向,让健康保险成为建设健康中国、加强社会治理的重要政策工具;二是要认真研究市场,匹配好客户需求;三是要修炼内功,提高商业健康险产品供给能力,加强健康险供给侧结构性改革,满足市场对健康险产品的需求。
2022年起,人保健康大力实施“健康工程”战略,针对企业客户、老龄人群、带病人群、高端客户、儿童青少年等客群所代表的“健康企业”“温暖夕阳”“惠享健康”“卓越人生”“关爱成长”五大业务蓝海,开发专属保险产品。据了解,人保健康“健康工程”项目已取得阶段性进展,2022年实现保费47亿元。
“应该更加精准把握健康人群的个性化需求,同时覆盖患病人群、老年人群的医疗健康需求,扩大可保群体,实现从‘保健康人’向‘保人的健康’转变。”邵利铎补充道。
护理险是主攻方向
2021年以来,虽然以惠民保为代表的医疗险增速迅猛,但贡献最多保费的重疾险却持续低迷,健康险增速明显放缓。
对此,邵利铎认为,健康险仍有较大发展机遇,“从政策层面上看,党的二十大报告将建成健康中国作为我国2035年发展总体目标的重要内容,长期护理保险、商业医疗保险、健康管理、心理健康等关键词首次进入党的二十大报告,健康险迎来了国家政策层面新的发展机遇。”
对于重疾险需求放缓之后,哪一款产品可以挑起大梁?邵利铎对记者表示,领跑健康险市场的险种从重疾险逐渐过渡到接棒的医疗险,市场上对健康险的需求仍在不断释放,除此之外还有虚位以待的护理险、失能险等,仍有较大的健康保障需求和市场空间有待进一步挖掘,健康险市场的增长趋势仍将持续多年。
“护理险将是人保健康未来的主攻方向。”邵利铎表示,首先,充分发挥人保健康经办政策性长期护理保险(以下简称“长护险”)的经验和优势,积极参与国家长期护理制度试点;其次,依托政策性长护险业务,创新开发商业补充护理产品,进一步延展护理保险服务链条,探索政策性长护险与商业补充护理险业务的融合发展;最后,强化科技赋能,创新建立全流程智能化护理服务监管机制,持续提升护理险业务经营效益。
据介绍,目前,人保健康已在山东、江苏、新疆、山西等14个省、22个地市为1100万参保群众提供政策性长期护理保障和服务。2022年,累计为45万慢特病患者提供慢病服务,为11万失能老人提供护理服务。
同时,不断整合和延展服务链条,逐步带动针对慢病人群、护理人群的健康管理服务和商业险业务转化。2022年,“门诊慢病+”项目和“温暖夕阳”项目带动商业险保费收入转化2300多万元,健康管理服务费收入600多万元,同时还实现商业护理险保费收入1.5亿元。
“6+1”业务格局
后疫情时代,健康险业务迎来了新的机遇和挑战。
作为一个专业健康险公司,与财险公司及寿险公司比,人保健康如何做出自己的特色?未来将采用怎样的发展策略?
“健康险公司与寿险公司经营模式和渠道都不同,我们没有像寿险公司这样庞大的个险渠道。”邵利铎表示,“但目前渠道管理风险加剧,渠道价值需要进一步重塑。具体表现在个代渠道代理人规模还处于下行通道;互联网渠道面临流量红利消减、获客成本高企等挑战;传统团险业务竞争激烈,盈利空间有限等。”
对此,人保健康年度工作会议对于2023年的发展路径予以了明确:公司将继续坚定构建社保、互联网、团客、银保、个险、协同六条主力渠道与健康管理融合互推的“6+1”业务格局,在巩固和深挖现有业务的基础上,积极开拓市场蓝海。
何为人保健康的“6+1”业务格局?一是社保业务立足基础性,稳续保、拓增量,培育业务增长点。二是互联网业务立足支撑性,固存量、推新品,巩固扩大市场领先优势。三是团客业务立足战略性,积极开拓“健康企业”业务蓝海,打造公司业务增长的重要引擎。四是银保业务立足规模性,积极发展期缴业务,优化业务结构。五是个险业务立足品质性,深化销售改革,加快推进发展模式转型。六是业务协同立足驱动性,发挥集团优势,提升业务贡献度。七是健康管理业务立足根本性,加强产品与服务创新,推动保险业务与健康管理融合发展。
“未来,人保健康要建强资源整合能力、产品供给能力、健康管理能力、科技运营能力和销售服务能力等专业能力,打造产品、平台、科技核心竞争力,支撑业务开拓。”邵利铎表示,下一阶段,人保健康要认真落实集团保险发展战略,积极践行保险新逻辑(“承保-减损-赋能-理赔”的保险新逻辑),在“四新”发展思路的引领下,大力实施“健康工程”,力争到2025年前后,做中国最好健康险公司,在全球健康险公司中力争上游。